夏洛特(夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰)是一名来自英国的整形医生,然而,她所做的大部分工作,都是在劝说向她寻求帮助的患者们放弃整形的念头。伊莲娜(伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰)来自法国,是一名人类学家,可是,比起研究人类来,她似乎对于人和人之间的鱼水之欢更为的感兴趣。
比尔(马特·狄龙 Matt Dillon 饰)是驻扎在这里的美国大使,但他似乎非常抵触自己的工作,为了逃避责任,比尔甚至不惜跑进了贫民窟,在那里过起了离群索居的日子。在里约热内卢,这些外国人们各怀心事,他们之间的联系交织起来,引发了一幕幕精彩的表演。
丹尼尔(Tom Long 饰)是一位世界级的着名舞者,无论是他极强的专业技能还是优美又健硕的完美体型,都是粉丝们津津乐道的所在。一次意外中,丹尼尔遭到了绑架,三个蒙面的女子囚禁了丹尼尔整整12天,但也正是在这12天内,丹尼尔领略了女人们带给她的痛苦又刺激的极致体验,体会了灵与肉空前绝后的释放和高潮。重获自由后的丹尼尔没有和任何人提起过这段经历,但他明白,无论是在精神还是肉体上,他都被彻彻底底的改造了,每当他回想起那段往事,一种异样的感觉总会在身体上重新浮现。丹尼尔决定找到那三个女人,而他手中唯一的线索就是女人们的体香、刺青和胎记。