삼촌이라 부를 정도로 가깝게 지내던 아빠의 후배 신타로 집에 얹혀 살게 된 토오루. 그런데 알고 보니 삼촌의 아내가 자신의 고등학교 동창생 미히로였다! 설상가상으로 미히로는 고등학생 때에 토오루를 좋아했었다고 고백하고, 토오루 역시 미히로를 보며 설레는 마음을 감출 수 없다. 삼촌 몰래 한 집안에서 벌어지는 스릴만점 섹스 라이프.
친구의 엄마, 그리고 아들의 친구! 절대 맺어져선 안 될 그들의 파격 정사!
여친과 헤어진 다음날, 진탕 술을 마시고 친구 윤수의 집에서 깨어난 정식. 누나라고 해도 믿을 수 있을 정도로 젊고 아름다운 윤수의 엄마 주영과 마주친다. 자신이 여자라는 것도 잊고 살던 주영은 자신을 탐욕스럽게 바라보는 정식의 시선을 즐기게 되고, 결국 그녀가 먼저 정식의 젊은 몸을 탐하기 시작하는데…